Karty w świadomości Polaków – zmiany w minionej dekadzie

1. 1

2. Karty w świadomości Polaków – zmiany w minionej dekadzie Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik

3. Agenda • Stan i dynamika rynku kart płatniczych w Polsce • Profile użytkowników: różnice i podobieństwa • Wykorzystywanie kart płatniczych • Karty w świadomości i portfelach Polaków Źródło danych: Audyt Bankowości Detalicznej – regularny, comiesięczny sondaż Pentor RI dotyczący opinii, postaw i zachowań finansowych Polaków ;

4. Liczba wyemitowanych kart, a liczba punktów akceptujących karty 2,8 krotny wzrost liczby wyemitowanych kart 25 krotny wzrost liczby wyemitowanych kart kredytowych 1,8 krotny wzrost liczby punktów handlowo – usługowych 2,7 krotny wzrost liczby bankomatów Źródło: NBP * I-II kwartał 2009

5. Wartość transakcji bankomatowych oraz płatności kartami Wartość transakcji w mld PLN Średnia wartość transakcji w PLN Źródło: NBP

6. Deklarujący posiadanie konta oraz karty bankowej AUDYT BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

7. Miejsce kart w definiowaniu usług bankowych …co rozumiesz przez korzystanie z usług bankowych? Źródło: Pentor RI – Audyt Bankowości Detalicznej * I-III kwartał 2009

8. Główne powody wyboru banku

9. Struktura posiadaczy kart ze względu na płeć, wiek i stan cywilny X – 44,2 X – 39,5 I-III kw. 2009 2002 PŁEĆ WIEK STAN CYWILNY Źródło: Pentor RI – Audyt Bankowości Detalicznej

10. Struktura posiadaczy kart ze względu na dochody osobiste oraz miejsce zamieszkania I-III kw. 2009 2002 MIEJSCE ZAMIESZKANIA DOCHODY OSOBISTE Ponad 1500 zł 1001-1500 zł 801-1000 zł 601-800 zł do 600 zł Źródło: Pentor RI – Audyt Bankowości Detalicznej

11. Struktura posiadaczy kart ze względu na grupę społeczno-zawodową i wykształcenie I-III kw. 2009 2002 GRUPA SPOŁECZNO - ZAWODOWA WYKSZTAŁCENIE Źródło: Pentor RI – Audyt Bankowości Detalicznej

12. Liczba posiadanych kart Źródło: Pentor RI – Audyt Bankowości Detalicznej * I-III kwartał 2009

13. Zadowolenie z używaniakart płatnicznych Najczęściej pojawiające się problemy przy płaceniu kartą: • Awaria terminala; • Wolne/przeciążone łącza – długotrwałe oczekiwanie na połączenie; • Brak połączenia; • Odmowa wykonania transakcji (komunikat z banku); • Błąd/niekompetencja sprzedawcy. Źródło: Pentor RI – Audyt Bankowości Detalicznej * I-III kwartał 2009

14. Doświadczanie problemów w kontaktach z bankami Problemy w relacjach z bankami z powodu kart 2008 N=6455 2005 N=6929

15. WIEDZA POLAKÓW O PRODUKTACH BANKOWYCH Jak dobrze ogólnie są Panu(i) znane produkty i usługi bankowe. Czy na ich temat wie Pan(i) bardzo dużo, raczej dużo, trochę, prawie nic czy też zupełnie nic? Przykład: ROR. Ile wynosi...? Odsetek odpowiedzi ”nie wiem” Niska wiedza Polaków o podstawowym, posiadanym przez siebie produkcie bankowym miesięczna opłata za prowadzenie rachunku opłata za przelew z ROR na rachunek w innym banku opłata za realizację zlecenia stałego z ROR na rachunek w innym banku banku Źródło: Pentor ABD ‘2003 (N=1439)

16. W przypadku płatności realizowanych kartami płatniczymi lub kredytowymi ponoszona jest tzw. opłata z tytułu obrotu bezgotówkowego. Proszę powiedzieć, czy tę opłatę ponosi: Znajomość i ocena możliwości jakie związane są z posiadaniem karty płatniczej

17. Karty kredytowe – wyobrażenia i stereotypy Typowy użytkownik Cechy karty kredytowej Osoba zamożna, która nie musi kontrolować swoich wydatków; Najczęściej businessman; Osoba lekkomyślna, chętnie się zadłużająca, nie zwracająca uwagi na oprocentowanie kredytów; Osoba często wyjeżdżająca za granicę, korzystająca z oferty hoteli i linii lotniczych; Osoba często dokonująca zakupów za duże kwoty.

18. Powody nie płacenia za zakupymimo posiadania karty Powody nie posiadania kart Źródło: Pentor RI – Audyt Bankowości Detalicznej Źródło: CBOS, Korzystanie z kart płatniczych w Polsce, Słowacji i na Węgrzech, maj 2007 w %

19. Wpływ różnych powodów na nie korzystanie z kart płatniczych w przypadku wydatków firmowych Średnie 3.2 3.1 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7 2.4 2.4 N=212

20. powody nie korzystania z usług bankowych Diagnozy przyczyn znacznie niższego ubankowienia Polaków w porównaniu z krajami Europy Zachodniej Odpowiedzi nie korzystających OPINIA PUBLICZNA BANKOWCY Źródło: Pentor RI – Audyt bankowości Detalicznej 2006-2007 Monitor Bankowy ZBP /Pentor RI X’2006; X’2007 * I-III kwartał 2009

21. Odsetek posiadających rachunek bankowy w dorosłej populacji Źródło: Exclusion financiera, Universitad del Pais Vasco, Bilbao, 2005 podaję za Gostomski, Eugeniusz, Życie bez banku, Gazeta Bankowa, nr 12, 2008 Liczba oddziałów przypadających na 1 mln mieszkańców

22. Liczba bankomatów na 1 mln mieszkańców w 2007 r. Źródło: ECB Statistical Data Warehouse Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze (terminali POS oraz imprinterów) na 1 mln mieszkańców w 2007 r. Źródło: ECB Statistical Data Warehouse

23. 23